国际干散货运输市场月度报告(2017.08)
2017/9/28 11:11:35     来源:上海航运交易所     作者/编辑:浙江物流网

  本期中国进口干散货运输市场继续向好,行情好于预期,各船型平均租金、运价水平均高于上期。分船型来看,海岬型船市场行情火爆,租金、运价强势上涨;巴拿马型船市场先扬后抑,租金、运价平均水平好于上期;超灵便型船市场先抑后扬,租金、运价平均水平温和上涨。上海航运交易所发布的中国进口干散货租金指数突破1000点,综合指数在大船的拉动下大幅上涨。8月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为913.45点、778.21点和1116.33点,分别较上期末上涨26.1%、16.7%和37.7%,本期平均值分别较上期上涨25.3%、17.2%和35.4%,较去年同期上涨65.6%、47.5%和90.6%。

  运力方面,本月国际干散货运输市场运力净增量较上期有所减少,其中巴拿马型船运力略有减少,灵便型和海岬型船运力少量增加。据克拉克森统计,截至8月底,全球干散货市场运力总计11085艘,8.15亿载重吨,较上月末增加约56万载重吨。其中海岬型船3.23亿载重吨,增加约60万载重吨;巴拿马型船2.01亿载重吨,减少约30万载重吨;超灵便型船1.95亿载重吨,基本与上期末持平;灵便型船0.96亿载重吨,较上月末增加约25万载重吨。

  本期海岬型船市场租金、运价暴涨,大西洋和太平洋市场运价纷纷创年内新高。铁矿石期货市场投机活跃,拉动现货价格稳步上扬,品位为62%的澳大利亚铁矿石月均价格较上期涨幅达10%以上。钢厂盈利水平持续可观,采暖季钢厂限产预期,钢厂加大生产力度提前备货,铁矿石需求旺盛。沿海主要港口铁矿石库存降至1.34亿吨,较上月末下降5.7%。船运市场,大西洋市场,中上旬,海岬型船FFA远期合约价格大幅上涨,现货市场货盘增多,发货人在市场表现极其活跃,巴西图巴朗至青岛航线运价从上月底12.944美元/吨的水平快速上涨至22日17.350美元/吨,为2014年12月中旬以来的最高值。下旬,租家淡出市场,巴西和南非至中国的远程矿航线成交放缓,运价高位小幅回调。8月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为16.425美元/吨,较上期末上涨26.9%,本期平均值15.643美元/吨,较上期平均上涨29.7%,较去年平均值上涨70.4%。太平洋市场,远程矿航线运价暴涨,提振市场信心,中上旬西澳丹皮尔至青岛航线运价震荡上冲至18日7.422美元/吨的年内最高水平。下旬,市场有所降温,太平洋市场运价有所回调,但总体仍保持在7美元/吨的较高水平。8月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为17233美元,较上月末上涨70.3%。本期平均15736美元,较上期平均上涨90.2%,较去年同期上涨155.6%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.061美元/吨,较上期末上涨23.8%,本期平均值6.831美元/吨,较上期平均上涨33.4%,较去年同期平均值上涨56.8%。环保部8月24日印发了《京津冀及周边地区2017-18年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,规定采暖季钢铁产能限产50%,后期钢厂开工或会受到一定影响。

  巴拿马型船市场先扬后抑。中上旬,一方面,海岬型船市场火爆行情惠及巴拿马型船市场,船东信心好转;另外,南美货盘较多,美湾也不断有新的货盘放出,市场货盘集中释放,运力出现阶段性紧张,加上太平洋市场也有部分印尼和澳洲煤炭货盘,巴拿马型船太平洋市场租金止跌反弹。中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初7839美元涨至本月18日10561美元。下旬,随着气温下降,市场需求有所降温,粮食货盘也减少,太平洋市场租金、运价回调。8月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为9438美元,较上期末上涨20%,本期平均9438美元,较上期平均上涨8.1%,较去年平均值上涨72.7%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.708美元/吨,较上期末上涨10.5%。粮食航线,中上旬,南美粮食成交相对活跃,加上美湾有一波货盘集中放出,粮食运价上涨。市场对四季度美湾粮食预期较高,随着空放运力增多,巴西出货放缓,美湾粮食船运需求尚未大量释放,粮食运价略有回调。8月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为29.160美元/吨,较上期末上涨10.0%,本期平均28.192美元/吨,较上期平均上涨5.4%,较去年同期平均上涨55.7%。

  本月超灵便型船市场先抑后扬,租金、运价月平均值温和增长。上旬,东南亚地区煤炭、镍矿、钢材货盘均较少,租金、运价延续上月下旬阴跌走势。中下旬,镍矿货盘增多,成交活跃,加上沿海运输市场止跌反弹,市场运力局部趋紧,超灵便型船东南亚地区租金、运价止跌反弹。8月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为8636美元,较上期末上涨8.3%,本期平均8087美元,较上期平均上涨2.8%,较去年同期平均上涨29.0%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.669美元/吨,较上期末上涨2.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.723美元/吨,较上期末上涨4.8%。

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